Orbit Vorlage: CRM mit vier Phasen, per Chat umbaubar

Orbit Vorlage: CRM mit vier Phasen, per Chat umbaubar

Orbit ist das CRM in der Zugo-Galerie: eine Verkaufsseite für ein bewusst kleines Vertriebswerkzeug, dazu ein funktionierendes Pipeline-Board mit vier Spalten, Kontakten und Summen, die sich beim Verschieben einer Karte sofort neu rechnen. Das Klonen in ein eigenes Projekt ist kostenlos, jede Änderung danach kostet 3 Credits.

Bei einer CRM-Vorlage ist die spannende Frage nie das Aussehen. Sie lautet, welche Teile echte Daten halten, und genau dort fängt dieser Rundgang an.

Was steckt in der Orbit-Vorlage?

Drei Oberflächen, und die dritte ist der Grund, diese Vorlage einem beliebigen Dashboard vorzuziehen: ein Board, auf das man tatsächlich Geschäfte legen kann.

Die Landingpage vertritt von oben bis unten eine einzige These: Die meisten CRM-Systeme sterben, weil niemand sie pflegt, also muss das Werkzeug klein genug sein, um in Sekunden aktuell zu bleiben. Ob Sie diese Positionierung behalten oder nicht, der Aufbau ist ein gutes Beispiel für eine Seite, die um eine Aussage herum gebaut ist statt um eine Funktionsliste.

Das Board ist der arbeitende Teil. Vier Spalten, pro Geschäft eine Karte mit Firma und Wert, ein Klick schiebt weiter, und die Spaltensummen bewegen sich in dem Moment, in dem die Karte es tut. Die Kontakte liegen neben den Geschäften und nicht in einem eigenen Modul.

Funktioniert die Pipeline wirklich?

Ja, und weiter als bei den meisten Vorlagen-Dashboards. Das Board startet mit neun Beispielgeschäften und einer passenden Kontaktliste, und diese Daten liegen im Speicher Ihres Browsers, sind also nicht aufgemalt. Legen Sie ein Geschäft an, schieben Sie es auf Angebot, und Anzahl, Spaltensumme und Pipelinewert aktualisieren sich. Nach dem Neuladen sind Ihre Änderungen noch da.

Die Grenze liegt darin, wo diese Daten wohnen. Es ist der Speicher genau des Browsers, den Sie benutzt haben. Eine Kollegin, die den veröffentlichten Link öffnet, sieht die mitgelieferten Beispiele und nicht Ihre Geschäfte, und Ihr Telefon zeigt ein anderes Board als Ihr Rechner. Es gibt keinen gemeinsamen Stand und keine Trennung nach Person.

Die Anmeldemaske passt dazu: Sie ist das Bild eines Kontos, nicht das Konto. Sie prüft kein Passwort, und dahinter liegt nichts, was einer bestimmten Person gehört.

Zwei Punkte sind für den deutschen Alltag wichtig. Erstens gibt es keine Sicherung: Wer den Browserspeicher leert oder den Rechner wechselt, verliert den Stand ersatzlos. Zweitens sind Namen, Firmen und Telefonnummern personenbezogene Daten, auch wenn sie nur lokal liegen. Auskunft und Löschung müssen Sie erfüllen können, und mit einem Board ohne Suche und ohne Export wird das schnell unangenehm.

Für eine Einzelperson mit einer Handvoll Geschäften auf einem Gerät reicht das trotzdem, und es kostet im Betrieb nichts. Sobald zwei Menschen dieselbe Pipeline sehen sollen, fehlen echte Datenbank und echte Anmeldung, beides über die Supabase-Anbindung. Was dieser Ausbau bedeutet, steht in Kann KI eine Datenbank-App bauen.

Prüfen Sie die Grenze, bevor Sie sich darauf verlassen: Geschäft anlegen, die veröffentlichte Adresse in einem anderen Browser öffnen, feststellen, dass es dort nicht steht. Zwei Minuten jetzt sind besser als eine böse Überraschung in Woche drei.

Für wen reichen vier Phasen?

Orbit ist mit Absicht meinungsstark: Lead, Kontaktiert, Angebot, Gewonnen, mehr nicht. Das passt für Gründerinnen, die ihr eigenes Produkt verkaufen, für kleine Agenturen mit einer überschaubaren Zahl laufender Gespräche, für Selbstständige, die Aufträge verlieren, weil sie das Nachfassen vergessen, und für alle, deren aktuelles CRM eine Tabelle ist, die seit dem Frühjahr niemand geöffnet hat.

Schlecht passt es, wenn Ihr Vertrieb wirklich komplex ist. Gebiete, Ziele, mehrere Verantwortliche pro Kunde, Prognosekategorien, Freigabestufen bei Rabatten: nichts davon ist hier, und alles davon nachzufordern macht aus einer schlanken Vorlage ein halbfertiges Großsystem. An diesem Punkt ist der Kauf eines ausgereiften CRM oft die ehrliche Antwort, und etwas anderes zu behaupten würde Ihnen nicht helfen.

Eine dritte Gruppe passt gut und merkt es selten. Das Board ist im Kern nicht über Vertrieb. Vier Phasen mit Karten, Anzahl und Summe beschreiben ebenso eine Bewerberauswahl, eine Antragsverfolgung für Förderungen, eine Warteschlange beim Kunden-Onboarding oder einen Redaktionsplan. Das Vokabular zu wechseln ist eine Änderung, die Mechanik kommt unverändert mit.

Die breitere Fassung dieser Entscheidung, einschließlich der Frage, wann ein leerer Prompt besser ist, steht in CRM mit KI erstellen.

Was muss raus, bevor jemand anders draufschaut?

Die Demo-Inhalte, und davon gibt es mehr, als beim ersten Blick auffällt. Auf dem Board liegen neun Geschäfte mit erfundenen Firmennamen. Die Kontaktliste ist erfunden. Die Landingpage trägt drei Stimmen mit Namen, Position und Firma, eine Zahl angeblich nutzender Teams und einen Vorher-Nachher-Vergleich, dessen Werte niemanden beschreiben.

Genau diese Zahlen sind das Risiko, weil sie sich wie Forschung lesen: gesparte Minuten pro Woche, entfernte Felder, Tage bis zur Einarbeitung. Alles Demo-Text. Wer solche Angaben als eigene Aussagen veröffentlicht, macht Werbung mit Behauptungen, die er im Streitfall belegen muss, und im deutschen Wettbewerbsrecht ist das eine teure Stelle.

Das Board zu leeren ist eine Anweisung: alle mitgelieferten Geschäfte und Kontakte entfernen, damit die Anwendung leer startet. Die Landingpage neu zu schreiben ist eine eigene Änderung, und sie geht schneller, wenn Sie eigene Zahlen mitbringen oder sich bewusst für gar keine Zahlen entscheiden. Eine ehrliche Seite mit drei Sätzen schlägt eine beeindruckende Seite mit erfundener Statistik.

Zwei Kleinigkeiten werden übersehen: Der Titel im Browser-Tab und die Zeile im Fuß tragen den Demo-Produktnamen, bis Sie beide ausdrücklich benennen.

Wie wird aus Orbit Ihr eigenes CRM?

Erst die Bedeutung, zuletzt das Aussehen, denn eine Spalte zu gestalten, die Sie später umbenennen, ist zweimal bezahltes Geld.

1. Produkt umbenennen und das Versprechen neu schreiben. Eine Änderung deckt Name, Tab-Titel und Fußzeile ab.
2. Phasen umbenennen. „Benenne die vier Spalten in Anfrage, Qualifiziert, Angebot und Gebucht um und passe jede Beschriftung an, die sie erwähnt."
3. Karte anpassen. Das Feld ergänzen, das Sie wirklich brauchen, etwa Abschlussdatum, Quelle oder zuständige Person, und das streichen, das Sie nie ausfüllen.
4. Demo-Daten löschen. Board und Kontakte leeren, damit das erste echte Geschäft auch das erste auf dem Board ist.
5. Landingpage neu schreiben oder ganz entfernen, wenn dies ein internes Werkzeug ist, das von außen niemand besucht.
6. Veröffentlichen und auf dem Telefon prüfen. Das Projekt bekommt eine Adresse wie ihrname.zugo.run, eine eigene Domain kommt in den bezahlten Tarifen oben drauf.

Schärfen Sie jede Anfrage zu etwas Prüfbarem. „Verbessere das Board" und „zeige den Wert des Geschäfts fett auf der Karte und den Firmennamen darunter" kosten dieselben 3 Credits, ein überprüfbares Ergebnis hat nur die zweite.

Klonen oder von Grund auf beschreiben, was ist billiger?

Das Klonen ist kostenlos, die erste Rechnung entsteht mit der ersten Änderung. Phasen umbenennen, Daten leeren und die Seite neu schreiben sind üblicherweise vier bis sechs Änderungen.

Free gibt 5 Credits, Pro kostet 25 $ im Monat mit 200 Credits, Business 99 $ im Monat mit 800 Credits. Zweihundert Credits sind ungefähr 66 Änderungen, ein vollständiger Umbau von Orbit verbraucht also einen kleinen Teil eines Monats.

Die Rechnung gegen einen frischen Build ist einfach. Ein Build aus einer Beschreibung kostet 6 Credits und liefert genau die Struktur, die Sie beschrieben haben. Der Klon ist kostenlos, bringt aber getroffene Entscheidungen mit. Ist Ihr Prozess eine Pipeline mit Phasen, gewinnt Orbit, weil Sie nur die Unterschiede bezahlen. Ist Ihr Prozess nichts dergleichen, arbeitet die Hülle gegen Sie, und die eigene Beschreibung gewinnt.

Jeder Build wird vor der Auslieferung in einer Sandbox geöffnet, eine Fassung, die nicht startet, erreicht Sie nie. Das fängt Defekte ab, keine Missverständnisse.

Wo hört Orbit auf?

Ein Browser, eine Person. Eine geteilte Pipeline mit Rechten pro Nutzer verlangt Konten und Datenbank. Das ist über Supabase ein unterstützter Weg, aber ein Projekt und kein Satz im Chat.

Keine E-Mail, kein Kalender, keine Automatik. Nichts hier verschickt eine Erinnerung, protokolliert ein Telefonat oder gleicht sich mit Ihrem Postfach ab. Solche Anbindungen sind echte Entwicklungsarbeit.

Bei einem komplexen Produkt ersetzt Zugo kein Entwicklungsteam. Ein persönlicher Geschäftsverfolger oder ein kleines internes Werkzeug liegen gut im Rahmen. Ein CRM, das Sie an andere Firmen verkaufen wollen, wächst irgendwann aus dem Chatfenster heraus, und über den Export nehmen Sie den Quellcode mit, siehe Kann ich den Code exportieren.

Wie testet man den Sitz in einer Woche?

Am schnellsten geht es mit der echten Arbeitswoche statt mit einer Meinung. Öffnen Sie die Galerie auf zugo.dev, klonen Sie Orbit, benennen Sie die vier Phasen in die Wörter um, die Sie tatsächlich benutzen, und legen Sie Ihre drei laufenden Geschäfte darauf.

Wenn Sie das Board am Freitag freiwillig geöffnet haben, passt die Form. Wenn Sie es vergessen haben, liegt es fast nie an der Gestaltung, sondern daran, dass Ihr Prozess mehr Phasen hat oder gar keine Pipeline ist.